9月29日，為配合國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)和國(guó)家發(fā)改委備案同意，國(guó)家開發(fā)銀行在境外市場(chǎng)成功同時(shí)發(fā)行10億美元債券、5億歐元債券。這是中資發(fā)行人在境外債券市場(chǎng)樹立的又一重要里程碑，體現(xiàn)了投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的信心、以及對(duì)國(guó)開行長(zhǎng)期穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的肯定。

9月29日，為配合國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)和國(guó)家發(fā)改委備案同意，國(guó)家開發(fā)銀行在境外市場(chǎng)成功同時(shí)發(fā)行10億美元債券、5億歐元債券。這是中資發(fā)行人在境外債券市場(chǎng)樹立的又一重要里程碑，體現(xiàn)了投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的信心、以及對(duì)國(guó)開行長(zhǎng)期穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的肯定。

此次境外外幣債券的成功發(fā)行是國(guó)開行闊別國(guó)際債券市場(chǎng)十年后再次回歸，也是發(fā)改委把外債管理體制改為備案制后的首次發(fā)行，為中資機(jī)構(gòu)后續(xù)境外發(fā)行外幣債券樹立了基準(zhǔn)。本次發(fā)行吸引了全球投資者的踴躍認(rèn)購，投資者類型廣泛，尤其得到主權(quán)類投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，其中包括主權(quán)財(cái)富基金、央行、銀行及基金和資產(chǎn)管理公司等，帶來了高品質(zhì)的基石訂單。此次國(guó)開行采用簿記建檔方式發(fā)行2個(gè)幣種債券，其中5年期固息美元債10億美元，利率為2.5%；3年期固息歐元債5億美元，利率為0.875%。

此次交易聯(lián)席主承銷商為中國(guó)銀行、交通銀行香港分行、渣打銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、法國(guó)巴黎銀行和摩根大通。

據(jù)了解，在主管部門的大力支持下，國(guó)開行自2005年來首次發(fā)行境外外幣債券，并首次同時(shí)發(fā)行雙幣種債券，不但有利于重塑國(guó)開行境外外幣債券收益率曲線，更有利于滿足不同幣種投資者的投資需求，并向國(guó)際市場(chǎng)提供高品質(zhì)、準(zhǔn)主權(quán)類投資產(chǎn)品。此前，國(guó)開行剛剛獲得人民銀行480億美元注資。國(guó)開行作為以發(fā)債為主要融資渠道的開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年發(fā)債總規(guī)模逾萬億人民幣，債券余額占國(guó)內(nèi)債市約五分之一，是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)中債券發(fā)行規(guī)模最大、品種最全、創(chuàng)新性最高的發(fā)行人。