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市場聚焦Fed紀要 黃金多空決戰(zhàn)高位

國際現(xiàn)貨黃金周四(10月8日)亞市早盤繼昨日攀高1153美元/盎司回落至1141美元/盎司,現(xiàn)運作于1143美元附近,雖呈現(xiàn)小幅下跌,但金價受支撐于1140美元,依舊維持高位區(qū)間盤整之勢。周三(10月7日)金價下跌,從兩周高位1153美元/盎司回落,因美元上漲和美股反彈,但對美聯(lián)儲(Fed)將升息推遲至明年的預期限制了黃金的跌幅。

美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱和對全球經(jīng)濟保持謹慎態(tài)度,使許多市場人士推遲對美聯(lián)儲升息時間的預期。對聯(lián)儲升息時機的臆測扶助金價在本月迄今上漲約3%。

北京時間周五(10月9日)凌晨02:00美聯(lián)儲將公布9月FOMC會議紀要,而市場必將從中尋覓蛛絲馬跡。U.S. Bank財富管理高級投資策略師Rob Haworth表示,市場將在美聯(lián)儲9月會議記錄中尋找決策者認為可支持美國升息的理據(jù),以及他們就全球市場動蕩進行了如何仔細深入的討論。

市場風險意愿緩和使得美元作為風險產(chǎn)品而受到提振,而金價表現(xiàn)卻維持堅挺。在周四美聯(lián)儲紀要公布前,市場交投謹慎。近來在美國就業(yè)增長放緩的背景下,投資者愈發(fā)不確定美聯(lián)儲未來數(shù)月是否升息。

美銀美林的分析師指出,市場對美聯(lián)儲發(fā)出的信息十分清晰,就是在全球經(jīng)濟疲軟的情況下不要加息。對美聯(lián)儲自2006年來首次升息的時間預期推遲至明年,而預計,歐洲央行和日本央行有可能追加刺激措施,凸顯央行貨幣政策寬松的背景。這一背景令交易商放心,支撐性的央行政策不太可能擾亂全球經(jīng)濟成長。

荷蘭銀行(ABN Amro)貨幣和商品策略師Georgette Boele表示:“總體而言,風險資產(chǎn)表現(xiàn)比較好,市場情緒是比較積極的,意味著黃金會受到影響。”

Bayerische Landesbank資深國債分析師Alexander Aldinger表示,“在市場的消化和美聯(lián)儲預期之間存在很大的差異,我們認為市場目前過于悲觀了。我只是認為美國經(jīng)濟沒有那么強勁,但是這不應當將12月加息排除在外。更可能的情況是,美聯(lián)儲今年會加息一次,隨后等待較長的時間,直到2016年上半年結束。”

盡管期貨市場已下調(diào)了美聯(lián)儲今年加息的預期,但包括美聯(lián)儲主席耶倫(Jannet Yellen)和紐約聯(lián)儲主席為杜德利(William C. Dudley)在內(nèi)的官員之前都表示,預計美聯(lián)儲將于年內(nèi)加息。

而且,今年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲行長威廉姆斯(John Williams)周三(10月7日)表示,即便市場不認同,他依然支持2015年加息。美聯(lián)儲應該竭盡所能做好溝通工作,做出正確的決定,不要增加不必要的市場波動。隨著就業(yè)市場收緊,就業(yè)增長將會放慢至上述區(qū)間,而且展望未來,我們至多需要每個月10萬人的非農(nóng)新增就業(yè),聯(lián)儲年底前采取行動不存在障礙。

Adam Koos指出,“就短期而言,金價正處于美國股市在一年當中季節(jié)性表現(xiàn)強勁月份的開端,這促使一部分黃金交易商持觀望態(tài)度,或是已將資產(chǎn)重新分配到了股市上,如果美國股市繼續(xù)走強,那么黃金市場可能直到年底都將面臨賣壓。”

周三美元和美國股市的反彈令國際金價第二次上沖1150美元關口失敗,在觸及1153美元/盎司的一周高位后回落至1145美元附近盤整,但市場對美聯(lián)儲明年加息的預期還是為金價構成了一定支撐。不同的是,國際銀價周三連續(xù)第四個交易日上漲,本月至今的漲勢已經(jīng)達到了8.5%。

金市機構最新觀點

業(yè)內(nèi)刊物The 7:00’s Report的分析師指出,黃金金價“未能成功突破每盎司1150美元的關鍵阻力位,暫時而言仍在1150美元到低于1120美元的支撐位之間窄幅波動。對黃金來說,仍舊需要有一些圖表動作,才能讓我們相信其近期底部已經(jīng)到來。”

華僑銀行(OCBC)商品經(jīng)濟學家Barnabas Gan就表示,對金價前景并不是那么看多。Gan表示,依然預計今年年底的金價為1050美元/盎司,看空的觀點很大程度上是因為我們對美聯(lián)儲今年升息有預期。”

Gan認為,到2016年黃金市場將繼續(xù)疲軟表現(xiàn),甚至跌至950美元/盎司水平。他認為,主要有兩大理由,首先是因為經(jīng)濟好轉(zhuǎn)黃金失去避險功能,其次則是美聯(lián)儲升息,影響黃金需求。

瑞銀(UBS)指出,盡管目前對美聯(lián)儲今年升息的預期減弱,但金價卻一直沒能上行有突破。黃金市場最為關鍵的在于,缺失實物需求。不過在中國的7天長假后,臨近年底,黃金的旺季也將到來。

福四通(I.TL FCStone)認為,美國宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)將開始惡化,而美元將就此開始走軟,金價上行還有進一步上漲的空間。另外,敘利亞的局勢也可能帶來地緣政治的升級,同樣可能推動金價上行。

不過,獨立交易員Vedran Janjic表示,并不對黃金看好。從基本面而言,中國和俄羅斯可能的出售對黃金不利。他指出,俄羅斯目前有在敘利亞的行動,而中國要穩(wěn)定經(jīng)濟。Janjic預計長期金價的目標位940美元/盎司。

世界黃金協(xié)會(WGC)周三公布的數(shù)據(jù)顯示,8月包括中國、俄羅斯、土耳其以及哈薩克斯坦等國家央行然在增持黃金。其中中國央行黃金儲備自上個月的1677.4增至1693.6;俄羅斯的黃金儲備自上一次的1288.2噸增至1317.1噸,在外匯儲備中占比也自12.7%增加至13.1%;土耳其的黃金儲備則從499.9噸增至517.1噸。

凱投宏觀商品經(jīng)濟學家Simona Gambarini表示,全球各國央行在繼續(xù)增持黃金,尤其是中國和俄羅斯,發(fā)展中國家央行將在未來繼續(xù)成為黃金需求的一大來源,而這對金價有所支撐。

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