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降準預期上升 紅十月大有可期

創業板指數先于主板市場完成突破后,中小創市場突然換擋減速,意在等待主板市場及早追上小盤股的步伐。滬深兩市略微出現了蹺蹺板行情,藍籌板塊活躍度輪番啟動,活躍度較前期有所提升,題材股普遍沖高回落處于折服狀態,成交量基本與上一交易日持平,這表明已有場外資金利用回調進場。

近期滬深兩市活躍度開始增加,多方利用事件驅動牢牢掌控著市場節奏。中小創市場普遍圍繞著十三五規劃進行輪動,而主板市場則利用國改、周期股以及防御型板塊制造著賺錢效應。

從漲跌板上可以看到,兩市市場出現百股漲停,但非復牌股跌停卻罕有出現,底部籌碼已開始鎖倉下沉。此外,跌幅榜超過5%的個股也不足百余只,市場波動率已經下降,溫和調整為中線資金創造了建倉環境。

9月財新制造業PMI創2009年4月以來新低,企業庫存轉差;發電耗煤同比由正轉負,環比大幅負增,通縮壓力較大,經濟增速極有可能跌破7%,10月份將會公布三季度的經濟數據,或迎來貨幣寬松的時間窗口。

資金面上看,央行重啟14天逆回購操作,利率由 4.10%降至 2.7%,短期資金利率自年初以來有明顯的改善,國債期貨全天一路上行,TF1512上漲0.79%,TF1603上漲0.77%,TF1606上漲0.64%,投資者對央行降準的預期開始升溫。

海外市場方面,國際油價突破50美元整數關口,提振了大宗商品市場走勢。美國最新一期的非農就業數據異常疲軟,美國聯邦基金利率期貨市場顯示,美聯儲2015年加息的概率已經下降至50%下方,外部風險已經解除,紅十月大有可期。

申萬宏源認為,十三五規劃有望引領結構性行情。十月行情的最大催化劑來自于“十三五”規劃內容的出臺。我們預計二胎主題、大交通,信息技術,體育,公用事業和環保等行業都是值得重點關注的領域。而以這些行業為主要構成的創業板,已經率先在 9 月啟動反彈,該指數將再次成為結構性行情的主要領先指標。

買基金搶反彈

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數據來源:東方財富Choice數據,天天基金研究中心,截至日期:2015-10-08

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