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小票群體反彈帶動市場人氣 輕指數(shù)重個股

【小票群體反彈帶動市場人氣 輕指數(shù)重個股】成交量能否持續(xù)放大、場外資金能否逐步入場將決定反彈空間,因此短期仍以結構性行情看待為宜。操作上,輕指數(shù),重個股,波段操作為主。

受長假期間全球股市大漲的刺激,節(jié)后兩市大盤震蕩反彈,指數(shù)最高上摸3192點,最終收于3183點,漲幅為1.27%,周五兩市總成交5965億元,當日市場交投活躍,漲停個股近百家,僅五分之一的個股出現(xiàn)調(diào)整,多方仍占據(jù)明顯優(yōu)勢。

近期小票群體的反彈帶動了市場人氣,并具有向一、二線嚴重超跌的藍籌股板塊傳遞的效應,周五保險、券商等板塊開始展開反彈,尤其是有色金屬板塊異軍突起,多家個股漲停,集體漲幅居前,令后市指數(shù)保持強勢運行的狀態(tài)。藍籌股板塊的崛起有利于股市價值中樞的提升,并能吸引場外大資金,對未來成交量的穩(wěn)步放大起有積極作用。 從歷史經(jīng)驗看,第四季度往往會出現(xiàn)一波“吃飯行情”。10月份作為第四季度的首月,很可能成為“吃飯行情”的起點。隨著一些重要會議的漸次召開,改革紅利有望再度釋放,貨幣與財政的“雙寬松”預期有望得到強化,積極的財稅政策還會持續(xù),第四季度降準降息的概率仍然很大。同時,無風險利率的下行趨勢已初步確立,對股市形成中長期利好作用。社?;饤l例有望近期頒布,養(yǎng)老金投資制度也漸趨完備。伴隨三季報的披露,超跌績優(yōu)股有望受到存量資金的追捧,三季報行情有望順利啟動。此外,“十三五規(guī)劃”有望催生新的投資主題,激活做多人氣,都將為二級市場帶來新的做多契機。

宏觀基本面上。從最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)上看,9月份我國制造業(yè)PMI為49.8%,比8月回升0.1個百分點,在連續(xù)兩個月回落后出現(xiàn)微幅回升。其中高技術制造業(yè)PMI為55.6%,比8月上升3.4個百分點,為今年以來的新高。當前時點上,經(jīng)濟運行的不穩(wěn)定因素較年中時趨于弱化,經(jīng)濟增長的質(zhì)量顯著提高,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級效應顯現(xiàn),但經(jīng)濟仍有下行壓力,穩(wěn)增長政策仍需繼續(xù)加碼。伴隨著穩(wěn)增長政策措施不斷加碼,以及后續(xù)財政、貨幣政策效果的逐步顯現(xiàn),四季度經(jīng)濟運行將呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好基本態(tài)勢,實體經(jīng)濟有望在今年四季度或者明年一季度迎來溫和復蘇,如果經(jīng)濟層面出現(xiàn)如上現(xiàn)象,將為市場的反彈提供有利因素。

風險因素方面,市場風險暫時緩解:第一、9月底美聯(lián)儲議息會議耶倫表態(tài)暫不加息。值得關注的是,對于此次不加息,除了美國自身核心經(jīng)濟數(shù)據(jù)矛盾,通脹率維持低位外,美聯(lián)儲著重強調(diào)其他國家對其貨幣政策的影響,美國更多的考慮了新興市場經(jīng)濟增長放緩對全球的影響,可能會波及到美國。筆者認為,即使年內(nèi)美聯(lián)儲不加息,也不應感到意外;第二、場外配資清理漸入尾聲。整個9月份,A股市場走勢幾乎都與配資消息有關,場外配資清理引發(fā)了券商、信托、投資者各利益方的擔憂。9月30日是監(jiān)管機構給配資規(guī)模在100億元到150億元間券商清理配資的截止日。由于多數(shù)券商的配資規(guī)模在此范圍內(nèi),因此月底被許多業(yè)內(nèi)人士認為是配資清理的“大限”。

策略上,上證指數(shù)箱體上軌在3300點一線,雖然近幾日兩市量能明顯放大,但仍處于較低水平,顯示當前市場仍以存量資金運作為主。成交量能否持續(xù)放大、場外資金能否逐步入場將決定反彈空間,因此短期仍以結構性行情看待為宜。操作上,輕指數(shù),重個股,波段操作為主。機會方面,建議從三方面把握機會:一是長線布局基本面良好的超跌滯漲類個股,如消費領域、煤炭有色、金融保險等;二是三季報業(yè)績表現(xiàn)靚麗行業(yè),如養(yǎng)殖畜牧、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、文化傳媒等。三是政策面催化不斷,行業(yè)成長性良好類行業(yè),如中國制造2025、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈、地下管廊概念、智慧城市等。

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