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科華生物:龍頭公司資源整合優勢有望放大

核心觀點:我們認為:上半年招標延后和原材料供應商違約,導致業績達到低點,這并不改變方源資本引入后公司戰略規劃帶來長遠價值提升的趨勢。傳統業務方面,2012-14年CAGR8.79%,凈利率24.6%,盈利能力在IVD行業內排名前列,扣除偶然因素導致原料供應問題,海外業務在質量和價格上占領極大優勢,未來仍將保持穩健增長;新業務方面,積極推動海外并購,收獲高水準化學發光產品,“試劑+儀器+服務”新業務模式拓展,均可提升公司長期投資價值。

投資建議:我們認為因為短期極端因素導致2015年公司業績處于低點,后續催化因素包括海外供應商因素消除、招標推進、新業務鏈條拓展、并購推進,2016年開始公司業績有望獲得恢復性增長,考慮公司戰略布局的加速推進,維持“買入”評級。不考慮并購因素的影響,我們預計2015-17年公司收入12.3、13.99、15.2億元,YOY1.0%、13.7%、8.8%,歸屬母公司凈利潤2.78、3.04、3.27億元,YOY-4.79%、9.4%、7.52%,對應EPS0.54/0.59/0/64元,參考可比公司估值水平(IVD目前整體對應2016年50PE左右),給予2016年45-50PE,目標價27-30元(對應目標市值150億左右).

風險提示:海外并購不達預期風險,出口業務不達預期風險(中泰證券孫建)

新聯電子:加快配網設備布局轉型智能用電服務商

投資要點:

首次覆蓋,增持評級。我們預計公司 2015-2017年 EPS 為0.72/0.90/1.11元,基于公司用電信息采集行業領導者地位,積極采取外延式發展推進低壓一/二次設備,并向智能用電服務商轉型,結合PE 和PB 估值法,我們給予25.02元目標價,增持評級。

用電信息采集行業處于平穩期,積極采取外延式發展加快低壓一/二次設備,迎接配網黃金建設期。“十二五”智能電網建設引領用電信息采集行業進入高速發展期,2014年底智能電表覆蓋率已達60%。我們認為未來采集終端需求主要來源于市場新增用戶,整體行業增速將趨緩,增長結構發生變化。公司積極采取外延式發展模式,現金購買瑞特電子,置換股權收購盤谷電氣,提高低壓配電一次設備生產能力,加快配電自動化設備布局,迎接配網黃金建設期。

拓展智能用電云服務,向智能用電服務商轉型。新電改重啟強調用戶側放開,為電能服務企業來帶新契機。我們認為公司作為用電信息采集終端的行業領導者,已經優先搶占能源互聯網重要入口,夯實的終端工商業用戶將成為轉型的重要基石。智能用電運服務項目計劃3年時間建設,接入云平臺管理客戶2萬家,項目計劃投資超過16億,公司擬自籌約3億資金參與項目建設,彰顯管理層向用電服務商轉型的信心,智能用電服務上的轉型將引領公司進入新的成長周期。

催化劑:電改配套文件落地、配網新增批次招標中標l 風險提示:配農網中標比例、智能用電服務項目進展不及預期

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