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中長跑牛基!10歲以上基金最高年化回報達136%

【中長跑牛基!10歲以上基金最高年化回報達136%】年齡滿10年的基金,享受過大牛市的榮光,也在后續的大熊市中受過煎熬,10年之后,76只基金全部盈利。前10名單中,華夏占據3席,嘉實占據2席。

大回撤將那些曾經的牛市“英雄”們打回原形,成了熊市中被割的“韭菜”。如何甄別不懼風雨、穿越牛熊,為投資人財富保駕護航的真英雄?《投資者報》數據研究部采用了平均年化回報率、平均每年超越大盤幅度兩個指標來進行遴選。

年齡滿10年的基金,享受過大牛市的榮光,也在后續的大熊市中受過煎熬,10年之后,76只基金全部盈利。前10名單中,華夏占據3席,嘉實占據2席。

成立5至10年的基金,其間股市波動劇烈。誕生于此的281只基金中,取得盈利并超越指數的有249只。富國天惠精選成長平均年化回報71.74%,年化跑贏大盤51.97%,位列第三名,經理朱少醒還是單一經理年化排行榜的冠軍。

匯添富專注創新、人員穩定,在單一經理管理基金排行榜中,有3個基金入圍前十名,平均年化回報處于27%至40%之間,超越同期大盤18%至29%。

牛市中興高采烈的“股神”,往往在回撤中現出原形。2007-2008年那一輪大回撤,上證綜指從6124點跌到1664點;本輪回撤,從5178點殺跌到3000點附近,都令那些曾經的牛市“英雄”們成了熊市中被割的“韭菜”。

看透了股市炎涼的投資人,慨嘆“一賺二平七賠”的鐵律,真是血汗錢買來的教訓。于是,尋找勝者并將錢交給其打理,就成了理性的選擇。那么,什么樣的基金不懼風雨、穿越牛熊,是護航投資人財富的真英雄?《投資者報》數據研究部采用了平均年化回報、平均每年超越大盤兩個指標來進行遴選。

平均年化回報(下稱“年化回報”),是將相關基金成立后的累計收益平均到每年計算得出;平均每年超越大盤是以年化超越同期幅度來對比各基金的盈利能力。而參與遴選的,則是到今年9月11日成立滿兩年以上的全部主動股基(普通股票型、偏股混合型).

體育比賽中,都是相同年齡組、相同重量級選手同臺比賽,《投資者報》也將同年齡段的基金放在相同隊列里比較:第一組成立時間10年以上,經歷了數個牛熊轉換,是為年富力強的壯年組;第二組成立時間5至10年,經歷了幾輪牛熊,是小有經驗的青年組;第三組成立2至5年,在結構性的市場中摸爬滾打,是沒有大趨勢性機會仍能賺錢的新銳組。

三個組各自前10名的隊列里,以華夏、嘉實、富國、匯添富等公司旗下產品最為耀眼。有些基金從誕生伊始就由一人管理,特別列為第四組,這些年化回報領先的基金,基金經理居功至偉,匯添富旗下有3只位列其中。

壯年組前10 華夏嘉實占半壁江山

第一組是成立于2005年之前,年齡滿10歲的基金。他們享受過大牛市的榮光,也在后續的大熊市中受過煎熬,經歷了10年之后,76只基金全部盈利,最高者年化回報達136.34%,平均每年超越大盤124.76%。前10名單中,華夏占據3席,嘉實2席(見表1:壯年組年化前10基金).

華夏大盤精選、華夏紅利、華夏回報三只基金,年化回報136.34%、75.45%、63.52%,平均每年超越大盤分別是124.76%、56.87%、53.45%,分列壯年組第一、第四、第六名。

2004年8月成立的華夏大盤成就了王亞偉的神話,不再贅述。2003年9月成立的華夏回報,首募37億元,第一任經理是江暉,第二任是胡建平,經過后來8人傳遞后,現在是3人同時管理。2007年6月,胡建平行將接手之前,規模達到了375億元,不到4年長大10倍,胡建平接手后一管就是7年,這7年也是證券市場大牛、大熊、長期橫盤整固的年份,在胡的管理下,此基金收益位列同期同類第一名。

買基金賺取超額收益

手機也能開戶買基金,點此立即下載基金代碼基金簡稱今年以來收益手續費操作100056富國低碳環保混合121.56%1.50% 0.60%購買 開戶購買000063長盛電子信息主題靈活105.75%1.50% 0.60%購買 開戶購買519156新華行業靈活配置混合96.91%1.50% 0.60%購買 開戶購買000663國投瑞銀美麗中國混合87.06%1.50% 0.60%購買 開戶購買000328上投摩根轉型動力76.19%1.50% 0.60%購買 開戶購買470009匯添富民營活力混合73.14%1.50% 0.60%購買 開戶購買

數據來源:東方財富Choice數據,天天基金研究中心,截至日期:2015-10-09

與華夏回報先后一個月內成立的業內同齡基金共6只,華夏回報累計收益高達7.64倍,同齡最差者只有2.44倍,不及華夏回報1/3。也正是由于華夏回報的收益率領先,2006年,華夏又發行了復制該投資策略的華夏回報二號,也是胡建平管理,在胡管理的7年中,收益率也同樣可觀。

三只基金中,華夏紅利成立最晚, 2005年6月成立時規模僅7.7億元,第一任經理是孫建冬,他一管就是5年,期間此基金收益率在可比58只基金中位列亞軍,這也是孫建冬管理基金業績最好的產品之一。從首任開始,該基金歷經7人傳遞,現在由4人共同管理。在2008年3月,該基金規模曾經達295億元的峰值,即使是歷經熊市顛簸,現在規模仍舊有151億元,是初始成立時的20倍。

同樣在2005年二季度成立的主動股基有7只,華夏紅利累計收益7.7倍,同齡基金中萬家行業精選1.6倍,相差巨大。投資基金擇時固然重要,但同樣的時間進入,10年之后,收益率相差2/3以上,說明找對時機,更要找對品種,才能更好盈利。

無論是規模還是業績,能和華夏相提并論的,是同在公募行業多年領先的龍頭公司——嘉實。

嘉實旗下有兩只基金處于壯年組前10,分別是嘉實增長和嘉實成長收益,年化回報分別為89.32%、62.17%,每年超越大盤80.16%、53.7%。嘉實增長2003年7月8日成立,今年恰好是嘉實增長12歲生日,管理該基金近12年之久的邵健,將接力棒傳給了現任經理董理。在業內,邵健以擅長挖掘長期大牛股著稱,他成就了嘉實增長,其12年的管理生涯中,有9年收益處于同類基金前1/2,有6年在同類前1/4,有3年在同類前1/10,正是這樣的業績,使得在其管理期間,在可比22只基金中,嘉實增長的成績位列第一名。

嘉實成長收益則是前后有7人管理,從最早的竇玉明,到后來的劉天君,都是行業內的明星經理。嘉實成長收益誕生前后三個月內,共有6只基金成立,到現在,嘉實成長收益累計盈利7.99倍,在6只基金中,成績最好,墊底者累計收益只有3.30倍,幾乎是相同時間內,嘉實成長收益跑贏同行兩倍。該基金在2010年至2013年劉天君管理期間業績最好,2011年排名在1/10,2012年在前1/4,2013年在前1/5,2014年、2012年被評為四星級基金,2013年是五星級基金。

除了在壯年組中封王稱霸,在其它榜單中,華夏和嘉實也有斬獲,華夏收入以年化回報80.76%、平均每年超越大盤61.21%,位列青年組亞軍。成立于2008年5月底、大盤疾速下跌中的嘉實研究精選,年化回報80.76%、平均每年超越大盤61.21%。邵秋濤管理的嘉實領先成長位列單一經理基金年化前10名。這些,都顯示出行業龍頭公司深厚的底蘊。

青年組新銳組富國銀華等突出

第二組是誕生于2005~2010年,成立5至10年的基金。期間上證綜指區間為1067~6124點,又曾回到過1664點,波動劇烈。誕生于該時間段的281只基金中,取得盈利并超越指數的有249只。每年超越大盤10%以上的有128只,超越20%以上的有49只。

前10基金中(見表2:青年組年化前10基金),富國天惠精選成長年化回報71.74%,平均每年超越大盤51.97%,位列前三,經理是朱少醒,和前文介紹的嘉實邵秋濤類似,富國天惠精選成長一直由朱少醒管理,這只基金同時位列單一經理年化冠軍位置。算下來,此番中長跑牛基篩選,朱少醒、邵秋濤每人能摘走兩塊獎牌,朱少醒有一個還是金牌。

富國天惠精選2005年11月成立時,是朱少醒到富國后第5個年頭,此前他曾是富國第一只主動股基的基金經理助理,此時可以自己一線操刀施展身手大干一場,這一干就是10年。基金首募5.84億元,是個小基金,現在規模42億元,正適合基金經理操作。富國天惠精選成長滿9年的歷程中,其中有兩年在前1/5、有四年在前1/4、有八年在前1/2.

此基金另一個重要特點是不冒進,2007年大牛市中,很多基金倉位、業績突飛猛進,但在后來的大熊市中悉數回吐。而富國天惠成長此年比較謹慎,也是朱少醒所有排名中最弱的一年。2008年大熊市,一舉跑到接近前1/3,2009年到前1/4,2010年到前1/10,類似于芝麻開花。2010年至2012年,連續三年被市場評為四星級基金。

基于對長期業績的信任,《投資者報》2015年初推薦的股基之一就有此基金,年初到本文截稿的9月30日,收益28.16%,位列本年度排名前1/10.

相比于5年以上的成熟基金,成立2至5年的基金更有朝氣(見表3:新銳組年化前10基金),它們誕生于沒有明顯趨勢性機會的平衡市,或是只有中期機會的震蕩市,要想盈利全靠捕捉市場結構性機會能力強,總數168只基金,160只盈利,136只跑贏大盤。銀華和新華兩家公司專注于權益類投資,在青年組和新銳組中均有股基排入前十。銀華核心價值優選在青年組第4、銀華中小盤精選在新銳組排第6。新華優選分紅在青年組第10、新華優選消費在新銳組第6.

新華兩只基金中,分別有前任投資總監和現任投資總監擔綱管理。新華優選分紅成立時間最長,年化回報52.7%,平均每年超越大盤36.4%。收益最豐厚,由原投資總監曹名長一手打造,從2006年接手管理后,2009年排名同類前1/10,2011年、2012年、2014年都在同類前1/5。崔建波是現任投資總監,新華優選消費是他管理的第一只基金,也是他一直在管理的產品,他現在一共管理7只基金,新華優選消費年化44.48%的成績,也是最好成績。類似于朱少醒能拿兩塊獎牌,崔建波也是兩塊,在單一經理基金年化前10名榜單中,他管理的新華趨勢領航排在第五名。

千里走單騎單一經理管理匯添富三人上榜

一年超越同行,超越大盤不難,難的是從成立時就是自己一人管理,多年下來能累計盈利、跑贏大盤。成立兩年以上,一直由同一人管理的基金有29只。時間最長、年齡最大的是朱少醒管理的富國天惠成長,最小的是崔建波管理的新華趨勢領航,剛好滿兩年。

前10榜單中(見表4:始終一人管理基金年化前10名),匯添富最顯眼,有3個基金入圍,分別是匯添富價值精選、匯添富消費行業、匯添富逆向投資。年化回報處于27%至40%之間,平均每年超越大盤18%至29%,經理分別是陳曉翔、朱曉亮、顧耀強。這是匯添富專注創新和人才穩定的雙重結果,近一年,眾多基金公司備受“奔私潮”困擾,匯添富卻穩坐釣魚船,在基金經理超過20人的公司中,匯添富是離職人數最少的公司,足見團隊之穩定。

匯添富價值精選在匯添富成立時長最久,超越大盤幅度也最高,也是旗下最大規模主動股基。此基金誕生于2009年1月,首募15億元,這是陳曉翔入職匯添富后管理的第一只基金。年化回報38.41%、平均每年超越大盤29.43%。在同期可比220只基金中,收益率位列第3。基金規模現在是82.73億元,增加近5倍。機構持有基金份額比例一直在50%以上,最高時曾經達到83%。

匯添富消費行業年化回報40.57%,平均每年超越大盤20.56%,基金經理是朱曉亮。匯添富逆向投資年化回報27.43%,平均每年超越大盤18.24%。兩只基金中,匯添富消費行業比匯添富逆向投資晚成立14個月,有志不在年高,后生只要努力,雖然起步晚,但成長速度快。基金經理朱曉亮現在還管理著匯添富民營活力,收益更好,只是由于管理時間短,不能入圍本次榜單。而匯添富逆向投資也不弱, 2014年在同類基金中排名位列前1/20.

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