如今隨著吳東騙貸案的曝光,北部灣銀行的估值必然受到影響,該行股權(quán)尋得接盤(pán)方的難度很可能進(jìn)一步加大。
持續(xù)超過(guò)一年的股權(quán)“清盤(pán)”行動(dòng)仍未成功,這是兩面針當(dāng)下面對(duì)的難題。去年9月底,兩面針掛牌轉(zhuǎn)讓所持廣西北部灣銀行股權(quán)1.1億股,占其總股份的3.38%。今年9月中旬,兩面針發(fā)布公告稱(chēng),公司還沒(méi)有成功轉(zhuǎn)讓北部灣銀行股份。
而如今隨著吳東騙貸案的曝光,北部灣銀行的估值必然受到影響,該行股權(quán)尋得接盤(pán)方的難度很可能進(jìn)一步加大。
讓北部灣銀行估值降低的還不僅于此。這些年北部灣銀行的資產(chǎn)總額以及凈利潤(rùn)都在大幅縮水。時(shí)代周報(bào)記者查閱該行2014年年報(bào)了解到,去年該行凈利潤(rùn)為1.3億元,同比2013年的2.4億元下降了50%;2012年該行凈利潤(rùn)為11億元。如此計(jì)算,兩年來(lái)北部灣銀行利潤(rùn)大降88%。
而其籌劃了7年的IPO,目前也仍無(wú)進(jìn)展。10月8日,該行董事辦負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者,目前有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的小組在負(fù)責(zé)這方面的工作,上市的時(shí)間和地點(diǎn)還不清楚,要看行里面的決定。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓遇冷
去年9月,上市公司兩面針公告宣布,擬掛牌轉(zhuǎn)讓所持廣西北部灣銀行股權(quán)1.1億股,占其總股份的3.38%。預(yù)計(jì)掛牌價(jià)格為每股3元,合計(jì)3.3億元。公開(kāi)資料顯示,兩面針于2008年4月認(rèn)購(gòu)北部灣銀行1億股,入股成本為2億元。之后由于該行每10股轉(zhuǎn)增1股,從而使其持股數(shù)增至1.1億股,約占北部灣銀行總股本的3.38%。時(shí)代周報(bào)記者查閱北部灣銀行2014年年報(bào)了解到,兩面針為該行的第十大股東。
“由于持股比例較低,公司對(duì)于北部灣銀行的影響有限,且該行近三年分紅較少,對(duì)公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)也不大?!贬槍?duì)清倉(cāng)北部灣銀行的行為,兩面針曾給出如是解釋。
但時(shí)間已過(guò)一年,股權(quán)仍未有成交的跡象。10月9日,招行研究部門(mén)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者,北部灣銀行的定價(jià)太高,所以很難成交,并且城商行的股權(quán)比較燙手,不少股權(quán)交易所都有掛牌轉(zhuǎn)讓城商行的股權(quán),很多都遇冷。
時(shí)代周報(bào)記者了解到,去年北部灣還有兩筆股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑑r(jià)格均低于每股3元。去年7月15日,該銀行股東在廣西北部灣產(chǎn)權(quán)交易所掛牌北部灣銀行4950萬(wàn)股股份,掛牌價(jià)格為2.75元/股;同年10月13日,廣西一家房地產(chǎn)企業(yè)欲轉(zhuǎn)讓北部灣銀行4400萬(wàn)股,按2.6元/股對(duì)外轉(zhuǎn)讓。
而且,從北部灣銀行2014年年報(bào)公布的每股凈資產(chǎn)2.77元來(lái)看,每股3元的價(jià)格偏高。
如今隨著吳東騙貸案的曝光,北部灣銀行股權(quán)尋得接盤(pán)方的難度很可能進(jìn)一步加大。日前,廣西吳東家族騙貸案被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。北部灣銀行、柳州銀行都被傳出隱身其中。這也讓同時(shí)持有這兩家銀行股份的兩面針對(duì)外發(fā)布了針對(duì)此事的澄清公告。
兩面針在澄清公告中稱(chēng),柳州銀行與北部灣銀行被騙貸事件重大,涉及面廣,案情復(fù)雜,但因持有兩家銀行股份比例較小,對(duì)兩家銀行的經(jīng)營(yíng)影響有限。目前尚不清楚這兩家銀行被騙貸的具體金額及損失情況,但如這兩家銀行被騙貸受到損失,必然影響到公司持有兩家銀行股份的價(jià)值。
這也意味著,北部灣銀行的估值可能會(huì)進(jìn)一步降低,兩面針想要以每股3元的價(jià)格成交難度著實(shí)不小。
不良率高企
讓北部灣銀行估值降低的不僅于此,這些年北部灣銀行的資產(chǎn)總額以及凈利潤(rùn)都在大幅縮水。
時(shí)代周報(bào)記者查閱該行2014年年報(bào)了解到,去年該行凈利潤(rùn)為1.3億元,同比下降了50%,位居120家銀行盈利排行榜倒數(shù)第三名。2012年凈利潤(rùn)為11億元;2013年,該行盈利同比下滑78%,僅有2.4億元。如此計(jì)算,兩年以來(lái)該銀行盈利大降88%。
除了凈利潤(rùn)劇降之外,該行的資產(chǎn)總額也在快速下滑。2012年資產(chǎn)總額還高達(dá)1211億元,2014年資產(chǎn)僅剩下856億元,兩年縮水了70%。
業(yè)績(jī)下滑或與不良率飆升有關(guān)。盡管北部灣銀行2013年和2014年沒(méi)有披露不良貸款指標(biāo),但是從不斷增加的“貸款減值準(zhǔn)備”這一指標(biāo)數(shù)字,也可看到該行不良率的情況。
根據(jù)該行去年年報(bào),2012年“貸款減值準(zhǔn)備”為8億元(不良率為0.52%),可2013年這一數(shù)字飆漲至30億元,2014年仍維持在30億元左右的高位。兩年間,該行資產(chǎn)減值損失暴增16倍之多,這也說(shuō)明北部灣銀行的不良率仍居高不下。
有媒體曾計(jì)算,2013年,北部灣銀行的不良貸款率就接近3%,相較2012年的0.51%大幅上升了2.5個(gè)百分點(diǎn),在國(guó)內(nèi)城商行中高居前列。對(duì)于北部灣銀行來(lái)說(shuō),如何解決不良貸款上升,成為當(dāng)前銀行業(yè)務(wù)中的重中之重。
為何不良率會(huì)躥升得如此之快?10月8日,時(shí)代周報(bào)記者致電該行董事辦,對(duì)方表示“不太清楚”。但該行在年報(bào)中隱晦提到,2014 年受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低位運(yùn)行的影響,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大,部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大的困難和壓力,客戶(hù)違約情況增多,不良貸款處置壓力增大。
為了及時(shí)處置不良資產(chǎn),該行成立了專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)保全部門(mén),歸口管理全行不良資產(chǎn)處置,實(shí)現(xiàn)對(duì)全行不良資產(chǎn)的集中專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理。同時(shí)加大不良貸款催收和清收力度,全力壓降不良貸款。
成立上市小組
北部灣銀行在成立之初便備受外界期待。2007年11月,時(shí)任廣西自治區(qū)副秘書(shū)長(zhǎng)的騰沖牽頭成立籌備小組,計(jì)劃以南寧市商業(yè)銀行為基礎(chǔ),并吸引區(qū)內(nèi)另外兩家城商行—桂林銀行、柳州銀行,重組為廣西北部灣銀行。
2008年10月,通過(guò)南寧市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股,北部灣銀行正式掛牌成立,騰沖出任董事長(zhǎng)。當(dāng)年在引入外部投資者時(shí),北部灣銀行就確立了IPO目標(biāo)。但7年過(guò)去了,上市卻仍無(wú)進(jìn)展。
2009年,騰沖第一次公開(kāi)表示,“北部灣銀行已經(jīng)開(kāi)始相關(guān)上市準(zhǔn)備工作,計(jì)劃在主板上市”。他還透露,該行在成立之初就有3年上市計(jì)劃。
但由于國(guó)內(nèi)監(jiān)管環(huán)境及A股市場(chǎng)原因,北部灣銀行上市計(jì)劃進(jìn)展緩慢。北部灣銀行將上市目的地轉(zhuǎn)移到H股。2011年10月,第三屆桂港金融合作交流會(huì)期間,北部灣銀行與瑞士信貸(香港)公司、普華永道咨詢(xún)(深圳)公司等簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,希望在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、于香港和內(nèi)地兩地上市等方面進(jìn)行合作。
“北部灣銀行計(jì)劃用兩年左右的時(shí)間實(shí)現(xiàn)A+H股上市的目標(biāo),并希望在上市前引進(jìn)一家銀行以及基金作為戰(zhàn)略性投資者,為此該行可出讓的股權(quán)在25%之內(nèi)?!彬v沖在上述簽約期間表示。
但在2013年,隨著“元老級(jí)”人物騰沖離職以及去年高管團(tuán)隊(duì)發(fā)生重大變化,近兩年IPO已較少提及。這是否意味著北部灣銀行IPO暫緩?
10月9日,某不便具名的北部灣銀行獨(dú)立董事告訴時(shí)代周報(bào)記者,具體要看高管換屆背后的股東是否有變化,按照市場(chǎng)的邏輯,對(duì)IPO還是會(huì)有一定的影響。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解,去年6月,隨著廣西投資集團(tuán)的入主,北部灣銀行迎來(lái)了包括行長(zhǎng)在內(nèi)的多項(xiàng)人事變動(dòng)。在2014年12月2-25日的一段時(shí)間內(nèi),廣西銀監(jiān)局先后核準(zhǔn)北部灣銀行七名董事的任職資格,包括一名執(zhí)行董事、四名非執(zhí)行董事、兩名獨(dú)立董事。
10月8日,該行董事辦負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者,目前有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的小組在負(fù)責(zé)這方面的工作,至于上市的時(shí)間和地點(diǎn)還不清楚,要看行里面的決定。
今年5月21日,深圳證券交易所副總經(jīng)理、廣西證監(jiān)局副局長(zhǎng)等一行五人蒞臨指導(dǎo)北部灣銀行的上市工作。該行副行長(zhǎng)錢(qián)云濤匯報(bào)了自2008年以來(lái),廣西北部灣銀行以上市銀行為目標(biāo),對(duì)公司治理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等方面所做的前期準(zhǔn)備工作。雙方還就目前城商行選擇H股上市,主板或新三板上市比較等方面進(jìn)行了交流。
種種舉措看來(lái),北部灣銀行仍未放棄上市夢(mèng)。