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金佑師兄:美聯(lián)儲加息戰(zhàn)升級 貴金屬漲勢正勁

周一(10月12日)因美聯(lián)儲內(nèi)部對加息的分歧依舊存在,進一步令市場對其年內(nèi)加息的預(yù)期降溫,另一方面中國央行釋放更多流動性也令金價受益,金價當天進一步擴大漲幅,并一度刷新1169美元/盎司的7周高位,距離1170關(guān)口僅一步之遙。相比之下,當天現(xiàn)貨白銀沖高回落,期間曾一度上探16.06美元/盎司。

黃金為何暴漲?背后原因大揭秘

盡管本周一(10月12日)日本和北美市場都因假期休市,但金價卻大幅上行并觸及7月初以來的高點,一度非常接近1170美元/盎司水平。市場對美聯(lián)儲延遲升息的預(yù)期打壓美元,支撐黃金。

那么隔夜金價為何會有如此漲勢?事實上,美聯(lián)儲上月政策會議中,受到中國及其他地區(qū)經(jīng)濟放緩、金融市場動蕩以及商品價格下滑等因素影響而沒有升息。自此之后,9月令人失望的就業(yè)增長數(shù)據(jù)令投資人對10月升息的預(yù)期大舉降溫,黃金則受到提振持續(xù)上行。

一向很少鼓吹投資者直接購買黃金的美銀美林(BofAMerrill)分析師MichaelHartnett表示,預(yù)料在2016年全球主要央行將迎來重大轉(zhuǎn)型,新興市場和發(fā)達經(jīng)濟體之間的宏觀舉措將繼續(xù)為雙方經(jīng)濟帶來博弈。其中,預(yù)料美國、歐元區(qū)、日本將逐漸從此前實行的QE貨幣政策轉(zhuǎn)變?yōu)樨斦碳ぁ6鳛樾屡d市場經(jīng)濟體的領(lǐng)頭羊——中國將逐步從財政刺激轉(zhuǎn)變實施QE和加大人民幣外匯貶值。

由于全球主要經(jīng)濟體整體上還將保持寬松環(huán)境,作為無息資產(chǎn)的黃金因為保值和避險功能受到買盤追捧也并不意外。

另外,進入周二之后,市場將先后迎來較為密集的經(jīng)濟數(shù)據(jù),其中最受市場關(guān)注的無疑是素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國9月零售銷售,同時還有各主要國家——包括美國、歐元區(qū)以及中國的通脹數(shù)據(jù)。

值得注意的是,美國此前的通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟主要是受中國經(jīng)濟增速減緩及原油價格下滑所拖累。自8月底以來油價已上漲逾20%,美國通脹數(shù)據(jù)或受到推動回暖,黃金仍有承壓下行的可能。

美聯(lián)儲10月會議逼近官員內(nèi)部分歧加劇

隨著美聯(lián)儲10月會議的臨近,美聯(lián)儲官員內(nèi)部的分歧也正在加劇。美聯(lián)儲(FED)理事布雷納德周一稱,美聯(lián)儲應(yīng)暫緩升息,等到確認全球經(jīng)濟放緩、中國問題以及其他國際風(fēng)險不會令美國復(fù)蘇偏離方向。這是目前對謹慎調(diào)整利率政策的最強烈辯護之一。

布雷納德認為,目前經(jīng)濟前景的風(fēng)險偏向下檔。下行風(fēng)險成為繼續(xù)小心維護美國經(jīng)濟復(fù)蘇的強有力理由,反對過早撤走對復(fù)蘇活力至關(guān)重要的支持。他并稱目前只適合觀望等待,不適合升息。

與布雷納德講話形成對比的是,兩名觀點通常相反的兩位聯(lián)儲決策者周一都暗示,只要經(jīng)濟數(shù)據(jù)不令人失望,他們可能支持12月升息,而且認為升息開始后步伐會緩慢。美聯(lián)儲副主席費希爾上周日(10月11日)也表示,預(yù)期2015年升息。

交易商們認為,美聯(lián)儲12月加息的可能性為40%左右,1月升息的機率亦然。盡管交易商預(yù)計10月加息機率不到10%,但中間派的亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特(DennisLockhart),及更偏鴿派的芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(CharlesEvan)甚至不排除10月加息的可能性。

洛克哈特周一講話重申支持在年底加息,他同時力挺美國通脹和就業(yè),認為勞動力市場已經(jīng)接近充分就業(yè)。他認為10月會議是有可能的,顯然10月會議前出爐的數(shù)據(jù)可能就夠了。

另一方面,埃文斯周一則指出,盡管對他而言,等到2016年中期再加息是“最好選擇,”但提早升息也未必損及他對經(jīng)濟的預(yù)估。

他在演說后表示,升息時機“有彈性空間”,與他個人視為最理想的狀況相比,他認為經(jīng)濟甚至可承受略更快的升息步伐。

美聯(lián)儲下次會議將于10月27-28日召開。面對被布雷納德所謂“通縮”的全球趨勢,美聯(lián)儲官員在考慮是升息還是推后之際,布雷納德及其他決策者的評論顯示出,在美聯(lián)儲10月和12月會議之前會有激烈爭論。

油價暴跌5%黃金漲勢受到拖累

國際油價周一歐洲盤末開啟跌勢,截止紐約時段暴跌5%,而這也一度拖累金價終止上探1170美元的步伐,并回撤至1165美元下方。據(jù)一份報告顯示,盡管油價持續(xù)低迷,石油輸出國組織(OPEC)仍在增加產(chǎn)量。

周一布倫特原油和美國原油期貨均錄得9月初以來最大的單日百分比跌幅,其中布倫特原油下跌2.79美元,報每桶49.86美元,美國原油跌2.53美元,報每桶47.10美元。

當天消息人士援引OPEC月度報告稱,該組織9月產(chǎn)量為每日3157萬桶,比8月增加11萬桶,比今年的需求預(yù)估高近200萬桶。

OPEC還預(yù)計2016年每日全球石油需求增長減少4萬桶,至每日125萬桶,稱原因為中國成長放緩。

科威特石油部長奧馬爾(Alial-Omair)稱,該組織內(nèi)部沒有要求改變產(chǎn)量政策的呼聲,高成本生產(chǎn)者減少產(chǎn)量可以在2016年支撐價格。他的講話更加表明OPEC將堅持維護市場份額的政策。

TycheCapitalAdvisors分析師TariqZahir稱,“基本面沒有變化,美國原油在100日和200日移動均位線附近遭遇強勁阻力,如果價格繼續(xù)下跌,可能會給持有多頭的交易商出脫帶來更大壓力?!?/p>

黃金市場情緒積極改善后市會怎么走?

今年以來,黃金市場面臨的最大壓力就來自對美聯(lián)儲升息的預(yù)期,但近期混合的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)和對全球經(jīng)濟放緩影響美國增長的擔(dān)憂使得升息預(yù)期受到影響。

而數(shù)據(jù)顯示最近一周Comex期金和期銀的多頭頭寸被增加至4個月高點。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(10月9日)公布的周度報告顯示,截至10月6日當周,COMEX黃金投機凈多頭頭寸增加7929手,至49822手。

花旗研究機構(gòu)(CitiResearch)則表示,黃金凈多頭頭寸的增加較近幾周增加的速度相比有所減緩,但在目前金價觸及1169美元/盎司水平的情況下,下一次報告凈多頭頭寸可能再有大幅增加。

不過,高盛(GoldmanSachs)分析師周一表示,該行仍然看空黃金未來的走勢,認為美元繼續(xù)走強以及美聯(lián)儲漸進式的加息步驟將會持續(xù)給黃金價格帶來壓力。

高盛預(yù)計,黃金將會在3個月內(nèi)保持在1150美元/盎司水平,在6個月內(nèi)下滑至1100美元/盎司水平,并在12個月后跌至1050美元/盎司的水平。

花旗集團(Citigroup)分析師周一表示,預(yù)計黃金在本季度將會繼續(xù)維持在1100美元上方左右的水平,可一旦對于美聯(lián)儲近期的悲觀情緒被證實是沒有根據(jù)的,那么黃金的漲勢可能很快會消散。

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