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跨境電商漸升溫 9只個股圍獵全攻略

【跨境電商漸升溫 9只個股圍獵全攻略】A股上市公司中,小商品城、海寧皮城、佛塑科技、步步高、華夏幸福、生意寶、華貿(mào)物流、外運發(fā)展、焦點科技等9股值得關(guān)注。

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阿里備戰(zhàn)“雙十一” 跨境電商漸升溫

環(huán)繞會場的全球產(chǎn)品展示,全程外文演講,負責(zé)全球化事務(wù)的阿里巴巴總裁邁克·埃文斯(Michael Evans)首度公開亮相……種種跡象顯示,今年的阿里“雙十一”將更多面向國際化。

2015年天貓“雙11”全球狂歡節(jié)昨日正式揭開底牌。不同于去年“雙11”的初步試水,今年“雙11”是“全球買”與“全球賣”的全面啟動,將有4萬多個商家、3萬多個品牌和600萬種產(chǎn)品參與,主打美國、韓國、日本、泰國、英國、法國、德國、意大利、新西蘭、澳大利亞等11個重點國家產(chǎn)品,覆蓋母嬰、美妝、食品、生鮮、服飾等全進口品類,以及百貨、超市、快消平臺、免稅店等零售全業(yè)態(tài)。

當天,出任阿里巴巴總裁并全面負責(zé)全球化事務(wù)的邁克·埃文斯首度公開亮相,并第一次對外全面闡釋阿里巴巴集團全球化戰(zhàn)略,即“全世界最好的帶到中國來,把中國最好的帶給世界” .

他表示,目前阿里對全球化戰(zhàn)略梳理主要有三大板塊:全球出口、全球進口以及可自由連接的全球基礎(chǔ)商業(yè)設(shè)施。其中,連接全球即從長期來看,阿里計劃為全球商業(yè)搭建新的基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài),讓全球20億消費者和一千萬中小賣家實現(xiàn)自由連接。

目前,阿里巴巴已經(jīng)開始著手在美英德意等歐美國家設(shè)立更多辦公室,目前已擴建倫敦辦公室,在意大利、法國和德國則設(shè)立了辦公室。埃文斯在現(xiàn)場還透露,目前阿里巴巴已經(jīng)跟美國在內(nèi)的12個國家達成合作,通過成立國家館來引進各國特色商品。目前在重點推進與美國、加拿大、墨西哥等重點美洲地區(qū),英法意西瑞比等歐洲國家,澳大利亞、哥倫比亞等全球更廣泛地區(qū)國家的合作。

值得一提的是,今年的“雙11”將是阿里巴巴全渠道新商業(yè)生態(tài)的首次整體呈現(xiàn),數(shù)字經(jīng)濟和線下商業(yè)全面融合,蘇寧、銀泰、北汽、首旅集團等千余商家,將全渠道打通用戶管理、商品管理和服務(wù)、物流等,在全國超330個城市18萬家商場或門店展開。

物流方面,阿里巴巴集團CEO張勇昨天宣布,針對天貓國際、支付寶跨境、速賣通和淘寶海外等跨境電商平臺,菜鳥網(wǎng)絡(luò)將利用數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)搭建起一個跨境物流平臺,通過有效協(xié)同跨國物流鏈路上的不同類型合作伙伴,為商家提供簡單高效的跨國電商物流及供應(yīng)鏈解決方案。

菜鳥方面的數(shù)據(jù)顯示,截至2015年10月,在全球范圍內(nèi)已有49家知名國際物流企業(yè)成為菜鳥網(wǎng)絡(luò)的跨境物流合作伙伴,其運送能力覆蓋全球224個國家個地區(qū)。據(jù)菜鳥網(wǎng)絡(luò)副總裁萬霖介紹,菜鳥網(wǎng)絡(luò)全球跨境物流日處理能力容量超過400萬單,擁有遍布全球范圍的74個跨境倉庫并開辟跨境專線16條。

為了緩解今年“雙11”支付壓力問題,今年螞蟻金融將在余額、余額寶、快捷支付、網(wǎng)銀外,聯(lián)合天貓投入5000萬元鼓勵使用螞蟻花唄。這是阿里“雙11”活動首次引入螞蟻花唄支付。(來源:上海證券報)

【個股解析】

跨境電商9只概念股價值解析

小商品城:關(guān)注一期東擴進展,期待市場化招租進程加快

類別:公司 研究機構(gòu):浙商證券股份有限公司 研究員:程艷華 日期:2015-10-08

一期東擴進入招商階段,期待市場化落地。

公司的一區(qū)東擴項目總用地面積81,492平方米,建成后項目總建筑面積為215,422平方米,其中地上建筑面積為106,656.1平方米,地下建筑面積為108,765.9平方米。一期東擴項目將為公司增加停車位2,479個,商位數(shù)2,892個。目前,一期東擴項目已經(jīng)進入招商階段,市場外經(jīng)營戶報名時間為9月15日-9月20日,預(yù)計報名人數(shù)將超過1萬人。預(yù)計,具體的招商方案將于10月下旬推出。我們認為,公司一期東擴項目有望加大市場化招租的比例,可有效提高商鋪的平均租金水平。考慮到市場建造成本較低,因此有望對公司業(yè)績帶來較大幅度的拉動。另外,2015年10-11月份,原有的一至三區(qū)租約將到期。一期東擴市場化招租的比例加大將對一至三區(qū)的招租有正面推動作用,其租金規(guī)模有望通過市場化提高。

提升對進口商品市場培育的戰(zhàn)略定位。

公司逐步加大“一帶一路”國家招展力度,與韓國中小企業(yè)廳、忠州市政府、三星集團、日本兼松集團、馬來西亞農(nóng)業(yè)部、大使館等機構(gòu)合作。一方面,自6月份以來,公司先后與韓國三星和日本兼松簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議:上述公司在當?shù)負碛休^為豐富的商品及渠道資源,通過合作公司取得了的日本、韓國相關(guān)小商品的國內(nèi)獨家代理權(quán),可有效解決進口貿(mào)易中的物流、結(jié)算、銷售等薄弱環(huán)節(jié),有利于公司構(gòu)建進口貿(mào)易服務(wù)平臺。另一方面,2015年上半年公司舉辦首屆進口商品購物節(jié)和進口商品博覽會,通過進口展招展共有386家企業(yè)產(chǎn)品直接落地進口商品館。

線上線下融合框架初步顯現(xiàn)。

義烏購平臺功能進一步完善,義烏購在線總商品數(shù)量313萬,日均瀏覽量(PV)310萬次,上半年在線交易額9億,英文站產(chǎn)品數(shù)量101萬,日均流量6萬。直通車平臺總?cè)腭v物流公司111家,發(fā)布線路820余條。義烏購合計目前國內(nèi)簽約57家,國內(nèi)上線16家并正式運營;海外簽約22家,上線站點19個。國內(nèi)展廳保留一區(qū)西大廳、青巖劉、長沙、孝義,海外展廳保留匈牙利、西班牙、波蘭。

存量地產(chǎn)項目將為公司業(yè)績奠定較好基礎(chǔ)。

公司房地產(chǎn)銷售情況總體較好,其中東城印象和南昌項目和義烏荷塘月色項目有望年底進入交付期,預(yù)計收入貢獻有望在20億元以上。

公司的經(jīng)營重心主要在圍繞商業(yè)運營的市場建設(shè)上,將集中精力和資源進行市場主業(yè)的經(jīng)營,未來不再建設(shè)新的房地產(chǎn)項目。預(yù)計,房地產(chǎn)、會展和酒店等資金耗用量較大的業(yè)務(wù)有望逐步淡出公司的經(jīng)營。

維持買入評級。

預(yù)計,2015-2017年EPS為0.27元、0.50元和0.69元。我們認為,通過對客戶結(jié)構(gòu)的提升和租金收取方式向更靈活的方向轉(zhuǎn)變,市場經(jīng)營主體的發(fā)展速度和租金市場化體系的建立將進入一個更加良性的循環(huán)。15年下半年將投入使用的一期東擴項目有望使公司在租金收入方式上有新的突破。另外,考慮到公司目前正在加速實體市場與網(wǎng)上市場融合,伴隨著依托線上和線下大數(shù)據(jù)的電商生態(tài)圈和金融生態(tài)圈的逐步建立,公司將實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身,未來市場空間巨大,我們維持買入評級。

海寧皮城:物業(yè)租賃業(yè)務(wù)下滑,創(chuàng)新業(yè)務(wù)逐步落地

類別:公司 研究機構(gòu):中航證券有限公司 研究員:薄曉旭 日期:2015-08-27

2015年中期報告:

公司2015年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.13億元,同比下降14.11%;歸屬于上市公司的凈利潤5.13億元,同比下降14.1%,歸屬于上市公司的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.74億元,同比下降17.91%,每股收益0.46元,同比下降13.21%。

物業(yè)租賃業(yè)務(wù)收入下降明顯。上半年公司物業(yè)租賃及管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入78,622.36萬元,同比下降19.11%,主要是由于投標價格較高的本部二期市場B座四樓及四期裘皮大廈的承租權(quán)費已于2014年6月底到期,去年下半年新開業(yè)的哈爾濱一期市場及佟二堡三期市場帶來的增量尚不足抵消,導(dǎo)致了今年同比物業(yè)租賃及管理費收入下降。物業(yè)租賃的黃金期已經(jīng)過去,預(yù)計該板塊業(yè)務(wù)未來幾年內(nèi)都難以再出現(xiàn)高速增長。

輕重資產(chǎn)結(jié)合方式進行擴張。公司經(jīng)營模式是租售結(jié)合,隨著租賃面積的不斷增加,物業(yè)租賃收入穩(wěn)步增長,但傳統(tǒng)的擴張模式都是以重資產(chǎn)擴張為主,烏魯木齊項目的簽約,創(chuàng)新了輕資產(chǎn)擴張模式,從公司與深圳君豪置業(yè)集團以及海寧金諾投資公司的合作意向上也能看出公司優(yōu)質(zhì)的品牌效應(yīng)和輕資產(chǎn)擴展模式的可復(fù)制和可操作性,公司輕重結(jié)合的外拓擴張為公司業(yè)績增長提供保證。

皮城金融上線,逐漸步入正規(guī)。皮城金融上線之后,業(yè)務(wù)運營逐漸步入正規(guī),已完成6個商圈合作簽約,截止目前,皮城金融累計成交金額已超7億,累計收益超過2200萬元,預(yù)計公司的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)依托于現(xiàn)有的皮革客戶資源將會出現(xiàn)巨大的發(fā)展空間,也將成為未來公司增長的新亮點。

“漂洋過海”跨境電商平臺成功推廣。公司與韓國理智約合作的跨境電商平臺“漂洋過海”平臺已完成公司籌備、團隊組建、平臺開發(fā)和倉儲物流等工作,并順利實現(xiàn)了內(nèi)側(cè),平臺上線能成功推動皮革城的國際化、多元化和O2O發(fā)展,公司的開放式以及國際化的視野將成為公司強有力的競爭力。

盈利預(yù)測與投資評級:我們調(diào)整公司2015-2017年每股收益為0.8元、0.85元、0.89元,對應(yīng)的PE為20.95倍、19.76倍、18.9倍,結(jié)合公司擴張情況、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展狀況,以及近期市場行情走勢,我們調(diào)整公司目標價為24元,根據(jù)目前的價格和估值情況,我們給予公司“買入”評級。

風(fēng)險提示:公司異地擴張情況低于預(yù)期、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)低于預(yù)期

佛塑科技:收購百川優(yōu)勢互補,打造跨境電商園區(qū)

類別:公司 研究機構(gòu):海通證券股份有限公司 研究員:劉威,張瑞 日期:2015-06-08

發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目。公司公告以非公開發(fā)行股份的方式購買廣州華工百川科技股份有限公司100%股權(quán)。華工百川依托華工大,在多學(xué)科人才選聘、培養(yǎng)、交流方面具有獨特優(yōu)勢,擁有一支在高分子材料相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)覆蓋面廣、經(jīng)驗豐富的高水平研發(fā)團隊。成功收購后將顯著加強公司人才和自主創(chuàng)新能力,形成優(yōu)勢互補。

公司的控股子公司擬在其已擁有自貿(mào)區(qū)地塊投資建設(shè)“廣州南沙自貿(mào)區(qū)華南跨境電商園區(qū)”項目。一方面為跨境電商企業(yè)提供倉儲店面、網(wǎng)絡(luò)通信、配套設(shè)施等優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施和硬件環(huán)境。另一方面,將搭建跨境貿(mào)易電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺,為入駐園區(qū)的跨境電商企業(yè)提供保稅倉儲、電子商務(wù)通關(guān)、物流、分揀配送、數(shù)據(jù)交換、外貿(mào)協(xié)同、商務(wù)信息、互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融等綜合服務(wù)。項目擬一期投資4655 萬元,建設(shè)期預(yù)計5 個月,可實現(xiàn)年均收入約1077 萬元。

鋰離子電池隔膜前景廣闊。參股公司金輝公司研發(fā)試制的動力儲能鋰離子電池隔膜的安全性能、耐高壓和抗氧化性能等技術(shù)性能均較為優(yōu)異,已通過部分廠家試用認證,反饋效果良好。公司進行動力儲能鋰離子電池隔膜的生產(chǎn)、銷售,有利于盡快推動該項目產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),適應(yīng)新能源汽車及儲能電池發(fā)展趨勢,前景廣闊。

實施股票期權(quán)激勵計劃。公司近期出臺股權(quán)激勵計劃,首批激勵對象人數(shù)為195 人,行權(quán)價格是9.46 元。股權(quán)激勵計劃將充分調(diào)動公司核心經(jīng)營管理人員、技術(shù)業(yè)務(wù)骨干人員的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心管理技術(shù)人員的個人利益結(jié)合在一起。

給予公司“增持”的投資評級,目標價16.50 元。公司是國內(nèi)塑料新材料行業(yè)的龍頭企業(yè),逐步形成以滲析材料、電工材料、光學(xué)材料和阻隔材料四大系列產(chǎn)品為框架的產(chǎn)業(yè)布局。金輝公司鋰離子電池隔膜前景廣闊,收購華工百川將顯著加強公司人才和自主創(chuàng)新優(yōu)勢,同時南沙自貿(mào)區(qū)跨境電商園區(qū)的建設(shè)給公司帶來轉(zhuǎn)型機遇,預(yù)計公司15-17 年EPS 分別為0.25 元, 0.33 元,0.36 元,參照行業(yè)公司估值,并考慮公司成長性,給予公司16 年50 倍PE,對應(yīng)公司目標價16.50 元,給予“增持”投資評級。

風(fēng)險提示:(1)行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。

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