“我國保險業(yè)已進(jìn)入了歷史上最好的發(fā)展時期。”保監(jiān)會高層日前表示。保險業(yè)2015年以來保費(fèi)增長強(qiáng)勁，行業(yè)大幅增員，在9月底不少保險公司已完成既定目標(biāo)，這也是在金融業(yè)中為數(shù)不多的保持著高景氣度的行業(yè)。

“我國保險業(yè)已進(jìn)入了歷史上最好的發(fā)展時期。”保監(jiān)會高層日前表示。保險業(yè)2015年以來保費(fèi)增長強(qiáng)勁，行業(yè)大幅增員，9月底不少保險公司已完成既定目標(biāo)，這也是在金融業(yè)中為數(shù)不多的保持著高景氣度的行業(yè)。

“整體數(shù)據(jù)來看，目前市場增長依然迅速，前9個月數(shù)據(jù)超過去年全年數(shù)據(jù)可以期待。”廣東一家保險公司負(fù)責(zé)人向南都記者表示。保險業(yè)內(nèi)人士和第三方保險分析師告訴南都記者，預(yù)計2015年-2016年保費(fèi)增長大概率維持較高水平。

值得關(guān)注的是，如果單從規(guī)模來看，由于中小壽險公司具有天然的創(chuàng)新驅(qū)動力，今年個別中小險企的成績會更加突出。

前9月收入或超去年全年

“我國保險業(yè)已進(jìn)入了歷史上最好的發(fā)展時期。”17日，保監(jiān)會副主席周延禮在2015保險新聞宣傳峰會上稱，“保險業(yè)預(yù)計利潤2440 .19億元，同比增長95 .05%，這個成績單相當(dāng)不錯”。

具體到廣東來看，今年前8個月，廣東保險公司原保險保費(fèi)收入已接近去年全年保險保費(fèi)收入數(shù)量。廣東保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前8個月壽險公司原保費(fèi)收入合計1047.64億元，與去年全年原保費(fèi)1176.55億元相比，還差128.91億元。

“整體數(shù)據(jù)來看，目前市場增長依然迅速，前9個月數(shù)據(jù)超過去年全年數(shù)據(jù)可以期待。”廣東一家保險公司負(fù)責(zé)人向南都記者表示。

“今年在定目標(biāo)的時候，沒有預(yù)料到保險市場這么景氣。我們已經(jīng)完成今年的任務(wù)，不過依然會繼續(xù)沖規(guī)模，暫時不會放緩步伐。”廣東一家大型保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士稱。

具體到公司保費(fèi)來看，前8個月，不少壽險公司保費(fèi)收入已經(jīng)超過去年。前海人壽粵分保費(fèi)收入92.78億元，而去年全年只有30 .21億元，已超出62.56億元。和諧健康粵分保費(fèi)收入22.48億元，而去年僅有214.85萬元。富德生命人壽粵分前8月保費(fèi)收入為22 .93億元，而去年保費(fèi)為16 .17億元，超出6.7億元。此外，國華人壽、昆侖健康、陽光人壽、建信人壽、珠江人壽前8個月保費(fèi)收入均已經(jīng)超過去年全年保費(fèi)收入。

其實(shí)廣東保險這種趨勢放大到全國性來看，趨勢更加明顯。

今年1- 9月，保險業(yè)保費(fèi)收入19041.53億元，同比增長了19 .5%；財產(chǎn)險保費(fèi)收入5910 .87億元，同比增長10 .65%；人身險保費(fèi)收入10795.03億元，同比增長21.25%。

大型保險最新數(shù)據(jù)紛紛出爐。國壽前9個月累計原保險保費(fèi)收入3105億元，同比增長14 .41%。新華保險前9個月，原保費(fèi)收入為9 4 6 .2 3億元，同比增長9.74%。太平洋人壽保險前9個月累計原保險業(yè)務(wù)收入為895 .52億元，同比增長10 .89%。

行業(yè)大幅增員

保險高景氣度也反映在行業(yè)大幅增員。

“個險渠道是壽險公司的價值所在，也是打造長期可持續(xù)發(fā)展能力的關(guān)鍵所在。今年增長最快的依然是個險渠道。”上述大型險企內(nèi)部人士表示，廣東保險行業(yè)在今年也急速增員，從去年底的10萬人已經(jīng)增至30萬人左右，這部分增長基本集中在國壽與平安。目前，國壽和平安等廣東保險公司在年底發(fā)布了校園招募，準(zhǔn)備在明年繼續(xù)擴(kuò)張。

并不只是廣東保險業(yè)在迅猛增員，整個行業(yè)都處于這種趨勢中。

“這兩年，隨著保險產(chǎn)品吸引力在提高，特別是今年代理人資格考試也暫停了，保險代理人增員難度已經(jīng)有所下降。”一位保險企業(yè)高管向南都記者分析，如果單看四大上市公司營銷員數(shù)量均實(shí)現(xiàn)大幅增加。四家公司營銷員總數(shù)較年初的1 9 0萬增加24%至235萬人。

從代理人增速來看，年初至今國壽、平安和太保增速均在20%以上，新華代理人增速在10%左右。代理人的較快增長一方面來自于保險公司推動的增員戰(zhàn)略，另一方面也與市場的就業(yè)環(huán)境相關(guān)。

“不過，從費(fèi)用變化來看，代理人的高增長并未導(dǎo)致保險公司管理費(fèi)用和手續(xù)費(fèi)用的快速上漲。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因有可能是，目前代理人增員門檻持續(xù)下滑，但代理人留存等方面難度依然在提升，雖然增員人數(shù)擴(kuò)張，但尚未帶來保險公司費(fèi)用支出的增加。”對于保險公司迅速增員面臨的問題，保險分析師對南都記者表示。

“保監(jiān)會取消營銷員考試的規(guī)定，有利于增員，但不意味著要求放松。公司還是要繼續(xù)擴(kuò)量提質(zhì)。”國壽高管此前曾表示，以前靠銷售隊伍介紹推薦，現(xiàn)在拓寬了渠道，包括職業(yè)介紹所、網(wǎng)上增員、校園招聘等。

保險公司在增員的同時也在不斷提高人均產(chǎn)能。以新華保險為例，人均產(chǎn)能獲得較大提升，同時銀保渠道價值轉(zhuǎn)型。2015年上半年代理人團(tuán)隊規(guī)模達(dá)到了19.2萬人，人均月均產(chǎn)能達(dá)到6506 .08元，較去年同期增長30 .59%。

競爭加劇，黑馬頻出

“今年大型險企多元經(jīng)營，而中小保險公司依然在拼銀保渠道。”上述大型險企人士表示，“如果單從規(guī)模來看，今年個別中小公司的成績會更加突出。特別是在降息的大背景下，中小公司大力推理財型產(chǎn)品，銀保渠道規(guī)模增長特別迅速。而大公司今年以來都在主動做業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，類似我們公司下半年主要發(fā)展長期性的期繳業(yè)務(wù)。”

中國人壽總裁林岱仁在深圳舉行的中期業(yè)績發(fā)布會上稱，“國壽上半年保費(fèi)收入任務(wù)已達(dá)成，公司在下半年的主要目標(biāo)是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少躉交業(yè)務(wù)，加大了10年期以上險種的推廣力度，期繳保費(fèi)的持續(xù)增加，也給我們調(diào)整業(yè)務(wù)的空間”。

在大型公司主動調(diào)整的時候，部分中小公司則成為保險業(yè)的黑馬。

“中小壽險公司具有天然的創(chuàng)新驅(qū)動力，這幾年的發(fā)展也非常迅速。”華夏保險戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理梁樹春表示。

根據(jù)《中小壽險公司發(fā)展研究報告》發(fā)布的數(shù)據(jù)，中小壽險公司的市場份額大幅提升，從2004年的3.4%提高到2015年上半年的24%。從發(fā)展速度看，中小壽險公司已成為拉動壽險市場快速增長的主要力量，2013年保費(fèi)規(guī)模同比上升62%，比市場整體高45個百分點(diǎn)；從行業(yè)創(chuàng)新看，近年來許多營銷模式、渠道、產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)營機(jī)制等創(chuàng)新都來自中小公司，有效提升了行業(yè)競爭力。

按照規(guī)模保費(fèi)(包括原保險保費(fèi)、保戶投資款新增交費(fèi)、投連險獨(dú)立賬戶新增交費(fèi))計算，目前已經(jīng)有3家中小壽險公司排名大幅上升。

特別是富德生命人壽、陽光、華夏、國華、幸福、前海等絕大多數(shù)中小壽險公司目前均采用投資驅(qū)動這種以“承保+投資”雙輪驅(qū)動的發(fā)展模式，相對更偏重投資以求獲得超額利差收益。在業(yè)務(wù)上采取多渠道全面發(fā)展策略，追求加快機(jī)構(gòu)鋪設(shè)、快速做大規(guī)模、迅速積累客戶，尤其注重銀保渠道建設(shè)。通過積累規(guī)模型業(yè)務(wù)，以利差彌補(bǔ)費(fèi)差損，實(shí)現(xiàn)盈利。盈利模式上對投資依賴較強(qiáng)、要求較高。

中國保監(jiān)會人身保險監(jiān)管部主任袁序成在全國中小壽險公司聯(lián)席會成立大會時表示，保監(jiān)會近年來在機(jī)構(gòu)批設(shè)、產(chǎn)品審批、投資牌照等領(lǐng)域?qū)χ行」居枰詢A斜支持，持續(xù)推進(jìn)其發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化及改善。

不過，富德生命人壽董事長方力也直言，近些年，中小壽險公司發(fā)展很快，但發(fā)展中面臨的問題也很多，比如品牌認(rèn)知度不高，客戶滿意度不高，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，發(fā)展模式缺乏可持續(xù)性，人才儲備匱乏等。這些問題極大地阻礙了行業(yè)的成長和形成良好的品牌形象，時常面臨雙重價值判斷標(biāo)準(zhǔn)的尷尬，也時常讓人感受到中小壽險公司是“弱勢群體”，而不是“生力軍”。