【“雙11”硝煙再起 電商股預(yù)熱】“雙11”的腳步日益臨近，除了大大小小的電商厲兵秣馬外，物流快遞企業(yè)也在摩拳擦掌。二級(jí)市場(chǎng)方面，從10月8日至昨日收盤，物流板塊已上漲超過20%，走勢(shì)明顯強(qiáng)于大盤指數(shù)。

今年的“雙11”大幕又將拉開，阿里天貓、京東、蘇寧云商等行業(yè)巨頭已迫不及待地宣布了“雙11”戰(zhàn)略。在此利好刺激下，電商股昨日受到熱捧，整個(gè)板塊大漲逾7%，中天城投、蘇寧云商、跨境通、快樂購(gòu)等10只股漲停。

電商板塊利好還在發(fā)酵

距離11月11日還有20多天，電商大戰(zhàn)就已急劇升溫。這邊，劉強(qiáng)東和馬化騰剛剛攜手站臺(tái)為“雙11”造勢(shì)，共同宣布推出全新戰(zhàn)略合作項(xiàng)目“京騰計(jì)劃”；那邊，阿里天貓豪擲59億元做促銷，提供線上線下全渠道購(gòu)物狂歡，還在水立方辦“雙11”春晚。此外，蘇寧云商COO侯恩龍?jiān)谖⒉┥虾?jiǎn)單的“平京戰(zhàn)役”四字，則將蘇寧和京東再次推向風(fēng)口浪尖。

在行業(yè)巨頭的大動(dòng)作刺激下，電商股昨日受到熱捧，整個(gè)板塊大漲逾7%，中天城投、蘇寧云商、跨境通等10只股漲停，永輝超市、湯臣倍健等多只股漲逾5%。

不僅如此，電商股的政策利好還在發(fā)酵。商務(wù)部昨日召開例行新聞發(fā)布會(huì)，新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)介紹了9月份對(duì)外貿(mào)易情況。沈丹陽(yáng)表示，今年以來，商務(wù)部大力支持新型商業(yè)模式發(fā)展，特別是在支持跨境電子商務(wù)、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式和外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)這三大商業(yè)模式創(chuàng)新上，采取了一系列的措施，并且已經(jīng)見到初步成效。在支持跨境電子商務(wù)方面，重點(diǎn)是推動(dòng)落實(shí)杭州跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新舉措，擴(kuò)大綜合試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)范圍，商務(wù)部已經(jīng)會(huì)同海關(guān)、稅務(wù)、質(zhì)檢等部門，指導(dǎo)浙江省、杭州市制定完成試驗(yàn)區(qū)《實(shí)施方案》，提出了建立適應(yīng)跨境電商特點(diǎn)的海關(guān)通關(guān)管理模式、制定跨境電商產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫申報(bào)放行監(jiān)管模式、對(duì)無法取得合法有效進(jìn)貨憑證的出口貨物適用免稅政策和適用更加寬松的外匯管理政策等四方面政策創(chuàng)新。

電商行業(yè)將成配置重點(diǎn)

招商證券投顧陳杞接受信息時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，近來輿論幾乎被阿里京東等電商企業(yè)的動(dòng)作所包圍，預(yù)計(jì)月底之前電商概念仍將繼續(xù)發(fā)酵。另外，周一公布的最新數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國(guó)網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)36.2%，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重，從一季度的8.9%到上半年9.7%，再到現(xiàn)在首次達(dá)到10%。“電商快速發(fā)展在消費(fèi)數(shù)據(jù)端的體現(xiàn)，也為行業(yè)個(gè)股崛起提供了催化劑。”

在業(yè)內(nèi)人士看來，在“雙11”的刺激下，電商行業(yè)將成為四季度配置的重點(diǎn)。中泰證券表示，從長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，“互聯(lián)網(wǎng)+零售”是產(chǎn)業(yè)投資主線，將最大程度受益于“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在傳統(tǒng)零售業(yè)績(jī)持續(xù)下滑的背景下，互聯(lián)網(wǎng)零售轉(zhuǎn)型成為所有零售企業(yè)未來最重要也是唯一的增長(zhǎng)點(diǎn)。

長(zhǎng)江證券則表示，四季度電商行業(yè)投資邏輯具備邊際改善空間來自于兩方面：一是線上線下雙渠道深度整合，二是自上而下的地方國(guó)企改革加速。雙渠道發(fā)展模式更加適應(yīng)消費(fèi)者和品牌商的長(zhǎng)期需求，供應(yīng)鏈合作和流量相互轉(zhuǎn)換將帶來實(shí)體渠道的價(jià)值重塑。同時(shí)，國(guó)企改革將作為原動(dòng)力，推動(dòng)零售行業(yè)內(nèi)部整合、產(chǎn)能出清、資產(chǎn)優(yōu)化。

關(guān)注“雙11”潛在概念

此外，“雙11”的腳步日益臨近，除了大大小小的電商厲兵秣馬外，物流快遞企業(yè)也在摩拳擦掌。二級(jí)市場(chǎng)方面，從10月8日至昨日收盤，物流板塊已上漲超過20%，走勢(shì)明顯強(qiáng)于大盤指數(shù)。

南華期貨表示，接下來幾年快遞、物流及電商會(huì)在廣大的二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)有較大增長(zhǎng)空間，特別是與“三農(nóng)”、工業(yè)品下鄉(xiāng)、消費(fèi)品下鄉(xiāng)相關(guān)的業(yè)務(wù)。隨著國(guó)家持續(xù)高額進(jìn)行公路、鐵路投資，將來交通將變得更加便利，消費(fèi)在GDP中將會(huì)扮演更重要角色，社會(huì)物流總量將進(jìn)一步增加，這為快遞、電商等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

招商證券也表示，交運(yùn)板塊目前可關(guān)注“雙11”主題以及價(jià)格改革主題，個(gè)股重點(diǎn)推薦飛力達(dá)、新寧物流、春秋航空等。