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基金怎么投:固定收益產(chǎn)品發(fā)行明顯好于權(quán)益類

2015年剛剛過(guò)去,公募基金的成績(jī)單也呈現(xiàn)在投資者面前,混合基金和債券基金皆獲得良好收益。

2015年剛剛過(guò)去,公募基金的成績(jī)單也呈現(xiàn)在投資者面前,混合基金和債券基金皆獲得良好收益。數(shù)據(jù)顯示,主動(dòng)股基平均漲4 5 .8 4 %,混合偏股、混合靈活分別平均漲47 .03%、41.95%。2015年股票型基金總指數(shù)全年上漲31.23%,混合型基金總指數(shù)全年上漲36 .60%,皆為2010年以來(lái)最高單年收益。值得一提的是,2015年,易方達(dá)新興成長(zhǎng)是以171.78 %的漲幅,成為股混冠軍史上繼2007年華夏大盤(pán)精選(2 2 6 %)之后的第二大冠軍漲幅。不過(guò),2016年開(kāi)年不利,東方財(cái)富C hoice數(shù)據(jù)顯示,今年初至1月15日,全部基金(非貨幣)跌幅11.62%,其中股票型基金跌幅高達(dá)19 .62%,混合型基金跌幅達(dá)12 .05%,保本型基金下跌了0 .87%,債券型基金下跌了0 .20%,只有貨幣基金保持正收益。在這樣的背景下,基金該怎么投資呢?

權(quán)益類基金:

比例稍微降低

上海證券分析師李穎表示,對(duì)于基金投資者而言,建議轉(zhuǎn)變投資思路,2016年首看安全性,不追高收益,大類資產(chǎn)配置方面,投資者應(yīng)適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)偏好,減少組合中的權(quán)益類資產(chǎn)配置頭寸,增加較低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置,適當(dāng)考慮全球配置分散風(fēng)險(xiǎn)和參與美國(guó)市場(chǎng)機(jī)遇。她建議,投資者可以適當(dāng)降低組合中權(quán)益類基金的配置比例,或?qū)⒏邆}(cāng)位的股票型基金、指數(shù)型基金換為風(fēng)格較穩(wěn)健的靈活配置混合型基金。

招商證券基金研究人士建議,對(duì)于權(quán)益類基金投資,目前主動(dòng)管理偏股型基金較指數(shù)仍有較高超額收益,因此,首選主動(dòng)管理偏股型基金。當(dāng)前環(huán)境下,各類包括軍工、環(huán)保、國(guó)企改革等投資熱點(diǎn)主題仍然是股票資產(chǎn)配置的重點(diǎn)。而在劇烈震蕩的市場(chǎng)中,對(duì)時(shí)機(jī)的把握尤為重要。混合型基金大幅擴(kuò)容,新一批基金越來(lái)越重視創(chuàng)造絕對(duì)收益,建議投資者優(yōu)選時(shí)機(jī)把握能力強(qiáng)、能夠靈活調(diào)整倉(cāng)位的基金。

固收類基金:

可以重點(diǎn)布局

證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的最新數(shù)據(jù)顯示,截至2016年1月8日,已經(jīng)上報(bào)證監(jiān)會(huì)尚未獲批的固定收益方向產(chǎn)品有84只,股票方向產(chǎn)品只數(shù)為73只。

也有多家基金公司人士表示,近期固定收益產(chǎn)品的發(fā)行要明顯好于權(quán)益類產(chǎn)品,2016年將重點(diǎn)布局固定收益產(chǎn)品。

債券基金方面,海通證券分析師田本俊建議投資者可以采用偏防守的策略,選擇利率債與高信用評(píng)級(jí)配置比例較高、久期(所投資的債券對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度)偏短的債券基金。

李穎則表示,投資者應(yīng)重點(diǎn)考慮以利率債為主、規(guī)模較大、流動(dòng)性較好的純債基金作為較低風(fēng)險(xiǎn)端的配置。

事實(shí)上,從2015年四季度開(kāi)始,保本基金便受到市場(chǎng)青睞。根據(jù)天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),最近一個(gè)季度,保本基金發(fā)行成立規(guī)模超過(guò)660億元,超過(guò)此前3年成立的保本基金規(guī)模總和。本月發(fā)行的易方達(dá)保本一號(hào)首日即告售罄,單日認(rèn)購(gòu)規(guī)模約45億元,創(chuàng)下3年多以來(lái)保本基金發(fā)行首日募集規(guī)模新紀(jì)錄。

博時(shí)基金固定收益總部公募基金組投資副總監(jiān)楊永光表示,兼顧股債是保本基金的一大特點(diǎn)。其可以用小部分資產(chǎn)進(jìn)行權(quán)益投資,分享股市的上漲收益;又可以將大部分資產(chǎn)用于配置債券,以獲取低風(fēng)險(xiǎn)的投資回報(bào)。再加上第三方投資機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)保本基金的本金進(jìn)行擔(dān)保,如果在基金運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)跌破面值的情況,擔(dān)保機(jī)構(gòu)有責(zé)任償付損失給投資者。因此,保本基金可以說(shuō)“進(jìn)可攻、退可守”。

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